深圳市力合科创股份有限公司关于全资子公司 2022年面向专业投资者发行股票公司债券（第一期）发行结果的公告

本美国公司及该委员会全体成员情况下反馈揭发的内容可真实、准确、清晰，无法不实记载、确实说明了或重大附注。

深圳市力合科创持股有限美国公司（以下通称“美国公司”）全资子美国公司力合科创该集团有限美国公司（以下通称“力合科创该集团”）面向工程技术高盛公开出版不大约投资额16亿元美国公司公债已得到中国证券市场监督管理委员会证监许可〔2020〕1985号文备案。具体内容可详见美国公司于2019年9年初5日在而无须反馈揭发媒体上发布的《关于全资子美国公司向工程技术高盛公开出版美国公司公债得到中国证监会备案原则同意的发函》（发函号码：2020-097号）。本次力合科创该集团2022年面向工程技术高盛公开出版美国公司公债（第一期）（以下通称“本期公债”）出版体量为不大约投资额7亿元（包涵7亿元）。

本期公债出版价格为每张100元，作出网下向高盛询价配售的形式公开出版。本期公债主金融资产商为国信证券市场持股有限美国公司、国开证券市场持股有限美国公司，金融资产形式为由主金融资产商组织金融资产团，作出余额包销的形式金融资产。

本期公债出版星期为2022年4年初12日至2022年4年初14日，本期公债的出版文书工作已于2022年4年初14日完结，出版情况如下：

之后本期公债出版体量为7亿元，票面利率为3.50%。

认购本期公债的高盛均符合标准《美国公司公债出版与买卖管理切实》《深圳证券市场买卖所美国公司公债香港买卖所规则》《深圳证券市场买卖所公债市场高盛合适特质管理切实》及《关于规范美国公司公债出版有关事项的指示》等各项有关决定。

特此发函。

深圳市力合科创持股有限美国公司该委员会

2022年4年初16日