三星告知分销商芯片不降价了！存储芯片见底了？

什么？

迄今为止存储器零售业上游市场需求量分之一比较大的是iPad、链接、PC 等。根据 CFM RAM市场需求量信息，2021 年 DRAM 上游系统设计之中：iPad、PC、链接分之一比分列 35%、16%、33%； NAND 的上游系统设计之中，笔记本电脑、cSSD、eSSD、存储器卡/UFD 分之一比分列 34%、22%、26%、9%。

幻灯片源自：兴业证券 相信笔记本电脑、PC下端、存储器卡等都已听腻了，一新自适应主要源自：AI。

受益于 AI 系统设计激化，AI 链接市场需求量将不会年中拓展。据 TrendForce 信息，AI 链接 2022-2026 年交叉下降率远超 10.8%，至 2026 年 AI 链接年出货量将不会远超到20 万台约莫。

幻灯片源自：集邦专业人士 这其之中，随着 AI 技术对较高算力的需求量下降，HBM 笔记本电脑将不会较快放量。根据 Omida， 2019 年 HBM 市场需求量数量为 5 亿美元，至 2025 年市场需求量数量将不会远超 25 亿美元。

幻灯片源自：兴业证券 再说重回于在竞争对手的业绩，就或多或少这一次的主人公三星集团，2022Q4 三星集团存储器业务部门部门业绩 12.14 万亿韩元，营业收入降低 38%，环比降低20%。2022Q4 三星集团 DS 业务部门部门营业佣金为 0.27 万亿韩元，营业收入降低 97%，环比暴跌 95%。

幻灯片源自：兴业证券 再或多或少：2023Q1 SK 海力士业绩 5.09 万亿韩元，营业收入降低 58%，环比降低 34%，其之中，NAND 业务部门收益分之一比 33%，将近 1.68 万亿韩元；DRAM 业务部门收益分之一比 58%，将近2.95 万亿韩元。营业佣金为-3.4 万亿韩元，净佣金-2.59 万亿韩元。

幻灯片源自：兴业证券 结构上可以注意到，由于上游需求量年中不振，海力士、旺宏、华邦电等于在存储器笔记本电脑生产商均缩减企业开支、下调降低成本能耗，将来随着于在存储器二厂商主动去再生产和减产，供求关连将不会普罗大众。而这一次的三星集团毫无疑问就是见底信号之一。

海力士：2004年及2005年亚太地区DRAM世界市场需求量始终保持第二位，之中国世界市场需求量始终保持第一位。

西部信息日本公司（WDC.US）：日本公司是服装店亚太地区知名的闪存二厂商，成立于1970年，分公司位于加拿大伊利诺州，在世界各地设于分不会，为亚太地区用户提供存储器二厂商。

兆极易创新（603986.SH）：日本公司与长鑫格外进一步合力合作开发，发布自研 DRAM 二厂商，切入消费类、工控及车双线等利基标准型市场需求量，迄今为止 17nmDDR3 研制出顺利完成，早先二厂商的研制出进一步前推，将不会较快放量，此后拓展利基标准型市场需求量。

北京君正（300223.SZ）：日本公司2022 年车规级 SRAM、车规级 DRAM、Nor Flash 二厂商收益在亚太地区市场需求量之中分别位居第二位、第七位、第六位，始终保持世界性市场需求量前茅。

澜起信息技术（688008.SH）：日本公司而今仍然发展成为世界性后来居上的磁盘接口笔记本电脑再生产商。日本公司研制出新二厂商 PCIe Retimer 、MXC、AI 笔记本电脑，围绕链接教育领域开展该平台转化转标准型，将不会开启第二轮下降圆弧。

聚辰大股东（688123.SH）：根据 web-feet 统计学，2019 年聚辰 EEPROM 二厂商的市场需求量份额为之中国首位、亚太地区排名第三位。

普冉电子器件（688766.SH）：日本公司是之中国主要的SRAM再生产商之一，2021 年市场需求量份额稳居亚太地区第六，在之中国的权威屈指可数兆极易创新。此外，日本公司格外进一步研制出车主级和钢铁工业级二厂商，将来车主自旋将不会接力现存业务部门进一步锁上上游市场需求量空间，早先市场需求量份额将不会年中提升。

东芯大股东（688110.SH）：是日本公司是之中国少数拥有自律著作权聚焦之中小用量存储器笔记本电脑教育领域的研制出的设计二厂商。日本公司框架二厂商除此以外 NAND Flash、NOR Flash、MCP 和 DRAM 四个类别，广泛系统设计应使用钢铁工业控制、电信网络服务、消费自旋、回转电子元件和物联网 IoT 教育领域。

江波禽（301308.SZ）：主要从事 Flash 及 DRAM SRAM的研制出、的设计和卖出。日本公司在之中国亚洲地区率先发布了自研的 512 Mb SLC NAND Flash 小用量存储器笔记本电脑，可广泛系统设计使用 IoT 市场需求量，并在技术上可以替代 NOR Flash，将来不具良好的市场需求量前景。

本文编撰自“ 天吹拂世界性”对政府号；智通经济日报出版人：李佛。

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