中金：维持华润寮国生活跑赢行业评级 目标价56.5港元

原由发布研究报告称作，维持华润万象境遇（01209）“跑赢服务业”评估，原计划2022/23年整体净收入将上年激增24%/30%至21.2/27.6亿元，目标价56.5港元，对应60%的上行空间内。美国公司交易于26倍2023年市盈叛将，该行普遍认为已具备吸引力，中长期一维产出国有资产盘活需要扩张和商业活动科技领域加速优胜劣汰都将获得alpha意义上的入股经济效益。

报告指称作美国公司盈利第一集，原计划今年年末归母净收入上年激增25%-30%，并于8月底1日上午举办公开电话会与入股人交流自营近况。分板块看，购物商场板块：该行原计划美国公司在管概念设计全年免租总额占租金收入比重大约在12%左右，对收入影响原计划可控。住宅及非商板块：两单大型并购已于年末如期并表、第三方外拓也持续推进，该行原计划年末板块收入增速可观。上都来看，年末美国公司业绩将值得注意好于市场竞争预期，慎重考虑下半年租金减免影响较年末非常小、消费周边环境或边际改善，全年业绩增幅及一般性可期。

该行普遍认为，美国公司商管业务部门模式具有合理性，有方向上关键：1）海外不存有而中国存有近年来的独立轻国有资产商管美国公司，本质上因为中国现阶段难以通过保险业手段盘活商业活动产出国有资产，而轻国有资产条线路商只不过替代了资本来从事这一政府职能，盘活产出国有资产的需要在当前宏观周边环境下又显得额外迫切。2）如果中国相关保险业创新困难重重速度快，那么独立轻国有资产条线路商的发展空间内将日趋宽广。

此外，就华润万象境遇在商业活动条线路管理环节对国有资产自营收入的票价提点叛将，原由也提出几点看法：1）不论是关联方还是第三方业主，提点叛将由公共服务选择权明确规定，在选择权长周期内不存有主观上下调整的空间内。2）和关联方的提点叛将目前看整体小于第三方。3）第三方较高的提点叛将多于说明方向上，一是市场竞争中真实存有这类公共服务需要，二是该提点叛将是供需作用的结果，即值得注意美国公司这样的优质条线路方目前在中国市场竞争仍是稀缺的。

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